No Rio dos anos 90, Evandro é um jovem da favela que tenta ganhar a vida honestamente. Porém, após a morte do irmão pela polícia, ele entra no mundo do tráfico buscando vingança.
Evandro precisa proteger sua família e fugir, mas ainda vai ter que lidar com novos inimigos.
Morello, ainda de luto pela morte de Andreia, encontra Inês e fica cara a cara com Afonso.
Morello tenta controlar Inês, que se aproxima cada vez mais de Afonso e acaba tendo uma recaída.
Evandro monta seu esquema de exportação de drogas para os EUA com Hermes como seu braço direito.
O caminho de Evandro e Morello começa a convergir e os dois se enfrentam cara a cara.
Morello descobre quem era o informante que deu o endereço de Evandro na Bolívia.
Evandro faz a rota para os EUA funcionar com sucesso, mas a vida de Hermes entra em perigo.
Evandro, para salvar sua vida e a de sua família, precisa tomar uma medida drástica.
Morello chega em Geise despertando a ira de Evandro, que planeja uma emboscada contra o policial.
Afonso entrega dados sobre um novo carregamento de armas para Morello e inicia sua fuga com Inês.
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